Гидеон Рейвенор, обладатель могучей пси-силы, отточенного интеллекта и чрезвычайных полномочий, преследует наркоторговцев. Загадочные флекты, которые они распространяют — не обычные наркотики. Тут явно не обошлось без магии варпа. Поиски источника очередной напасти приводят инквизитора на самый край имперского космоса, где Гидеон еще ни разу не был. Инквизитор, балансируя на краю гибели, сражается с еретиками, колдунами и демонами, ради спокойствия Империума.